Due amici – Ali e Mamed – uniti dall'adolescenza alla maturità, insieme nello studio, in politica, in prigione, all'appuntamento con i primi amori.
Una città – Tangeri – ambigua e inquieta che "ti incalza come una persecuzione, ti ossessiona come una passione".
Una lettera – inaspettata e decisiva – incomprensibile per Ali, necessaria per Mamed.
La storia di una grande amicizia che, raccontata dalle voci diverse dei suoi protagonisti, scandaglia la meccanica e le possibilità degli affetti – fra sincerità e dissimulazione, invidia e orgoglio, nostalgia e fedeltà.